Familia y Patrimonio SAS
Plantillas y herramientas

Pon tus cifras en orden, sin costo.

Una plantilla para que tu familia sepa qué tienes y dónde está, y simuladores para calcular tus propias cifras. Sin registro y sin dejar tu correo.

Plantilla descargable

Carpeta de continuidad familiar

Un documento para que tu familia sepa qué tienes, dónde está y a quién acudir si tú no puedes hacerlo. Lo diligencias una vez y lo actualizas cuando cambie tu vida.

  • Datos del titular y contactos clave
  • Cuentas, ahorro, pensión e inversiones
  • Seguros, bienes y deudas
  • Documentos importantes y dónde están
  • Accesos digitales, sin contraseñas
  • Tus instrucciones y deseos, y un registro de revisiones

No escribas contraseñas ni números completos de cuentas o tarjetas. Una vez diligenciada es confidencial: guárdala en un lugar seguro. Es una plantilla informativa; no reemplaza un testamento, un poder ni asesoría legal.

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Simuladores

Calcula con tus números.

Los simuladores son orientativos y no constituyen asesoría personalizada.

¿Listo para ver tus números con claridad?

Agenda una primera conversación sin costo para entender tu situación y si un Plan Financiero Integral tiene sentido para ti. Si prefieres, escríbeme.