Para que tu plan se ejecute con solidez, nos apoyamos en profesionales y compañías con trayectoria en cada jurisdicción.
Profesional CFP® en el área metropolitana de Nueva York, formado en la University of Connecticut. Ayuda a sus clientes a poner sobre la mesa todas las piezas de su vida financiera y ordenarlas en un plan coherente.
División de inversiones y gestión patrimonial de SupraBrokers, bróker con casi 40 años de trayectoria en seguros e inversiones en América Latina. Está registrada y supervisada por el Banco Central del Uruguay como gestor de portafolios y diseña soluciones de ahorro e inversión para clientes de América Latina y el Caribe.
Visitar sitio web ↗Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías es una administradora colombiana de fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Desde 2019 hace parte del grupo AFP Habitat, con presencia en Chile, Perú y Colombia.
Visitar sitio web ↗Firma de abogados especializada en asesoría jurídica corporativa y empresarial: creación y consolidación de empresas, derecho de sociedades, redacción y revisión de contratos, derecho laboral y de seguridad social, protección al consumidor, derecho aduanero y comercio exterior, y registro de inversión extranjera.
Visitar sitio web ↗Cómo trabajamos con nuestros aliados. La elaboración del Plan Financiero Integral es Fee-Only: ningún aliado interviene en el diagnóstico ni lo remunera. En la fase de implementación, la regulación colombiana exige que el profesional esté vinculado a entidades que lo presenten ante el AMV; por eso trabajo con proveedores, algunos de los cuales pueden pagarme comisión. Usar sus productos es siempre opcional, y cada comisión se declara por escrito en el plan antes de que decidas.
Certificaciones territoriales. La certificación CFP® se otorga por jurisdicción: Andrés Naranjo Cruz la ejerce en Colombia bajo autorización de FPSB y Santiago Muriel en Estados Unidos bajo CFP Board. Cada profesional presta sus servicios únicamente en la jurisdicción en la que está habilitado. La información de cada compañía proviene de sus fuentes públicas.
Agenda una primera conversación sin costo para entender tu situación y si un Plan Financiero Integral tiene sentido para ti. Si prefieres, escríbeme.